来源：有字节来源：科基KE 当全网吃宗馥莉的娃哈哈瓜时，一条国际巨头芯片被立案调查的信息正在悄然争取。 10月10日，因高通在获得Autotalks时未依法申报经营集中，涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，国家市场监管总局依法对高通立案调查。次日，高通回应称，正在积极配合国家工商总局市场监管工作，重点支持客户和合作伙伴的发展和成长。高通收购的目标Autotalks并不是一家普通公司。以色列公司这是汽车级V2X（车载互联）通信芯片领域的全球领先厂商。其气p产品进入宝马前装供应链、大众等车企，提供了全球V2X芯片30%以上的市场份额。截图来源于该公司官网。高通的扩张路径非常明确：通过获得AutoTalks来强化V2X通信能力，并将其纳入“骁龙数字底盘”中，产生从座舱的全面控制、车机协同中的智慧驾驶，并倾向于构建垄断。对于高通来说，如果硅谷没有实现这一波AI算力红利，如果没有在其优势所在的汽车领域取得成功，很容易陷入涉足度极高的芯片行业。 01 高通很慢。高通显然无法维持硅谷的发展。由于高通长期专注于端侧芯片的研发，忽视了服务器和AI推理芯片的研发，可能会影响到芯片的研发。硅谷最大的行业红利。在过去的两个多月里，整个硅谷用一系列眼花缭乱的资本运作，联合了Openai、Nvidia、Intel、Oracle、ARM、AMD等AI生态系统上下的各个巨头，而且市场对这种模式非常看好。每当这些巨头进行相关操作时，相应的股价就会上涨。即便是身陷幕后的英特尔，或许也能感受到股价暴涨带来的乐趣。整个9月，英特尔股价涨幅超过50%。要知道，去年高通还是获得英特尔的对手。当时，《华尔街日报》援引知情人士的话称，高通已向英特尔芯片巨头提出了要约收购要约。随后，该物体被传递出去，消失了。如果高通无意研发服务器和AI推理芯片，从而错过了这一波红利“AI富豪”，心里没有任何价值。事实上，高通对于服务器和AI推理芯片的前景恰好非常乐观。在今年的台北电脑展上，高通首席执行官阿蒙表示，“通过将我们定制的英伟达数据中心安装架构（我们使用通常的高性能节能愿景-节省计算）连接到数据中心。”在最新的财报电话会议中，阿蒙进一步指出：“随着理解需求规模的增加，云服务提供商正在构建专门认可的集群，不仅关注性能，还关注效率，尤其是收益 每美元/代币和每瓦特/代币。这些因素，再加上从商品 X86 CPU 到与云计算和 AI 节点的 Arm 兼容的定制 CPU 的转移，为高通创造了一个切入点。从Ammon的介绍来看，高通除了开发CPUS Center数据中心之外，还将开发用于数据中心的人工智能推理芯片。 5月13日，高通宣布与沙特阿拉伯AI公司Hinad签署谅解备忘录（MOU），达成战略合作，共同打造下一代人工智能中心和基础设施的人工智能数据中心。和云到边缘的服务，以满足世界对人工智能快速增长的需求。然后问题就出现了。目前高通的发展显然无法维持“AI财阀”的扩张速度，难以满足相应的需求。高通的数据中心计划仍处于早期阶段，缺乏具体的产品细节和技术验证，以及是否能够真正实现高性能和大规模部署。尝试CPU并赢得顶级云供应商的长期订单还需要时间。高通预计 ARM 服务器臂要到 2028 年才能产生收入，但从目前的激进程度判断Openai 等公司的态度，这一次可能会导致错过一个关键的窗口。 02押注汽车手机芯片业务，高通难有重大突破。 《智能芯片内幕》博主微博爆料2025年第二季度全球手机soc（应用）市场份额分布情况。数据显示，联发科（MTK）以36%的份额保持领先，高通以28%紧随其后，兰戈苹果为17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 的 17% 的 17% 的 17% 的 17% 的 17% 17% 的 17% 的 17% 的 17% 的 17% 的 17 部分。截图来源于微博@智能芯片盒内幕。上述市场结构多年来一直维持。此外，手机市场已经进入存量阶段，给高通提供的回旋余地相对有限。从目前的情况来看，“AI财阀”并没有停止，仍在尝试他们最好扩大。 “要做出这种伟大的选择，我们需要整个行业，或者说大部分行业（参与者）的支持。那就是从电子水平到模型分布以及中间的一切，这是很多。所以我们会和很多人合作，”OpenAi 创始人 Altman 表示，并预计未来几个月会有很多交易。当您发现自己错过了这样的奖金时，很难保持冷静。如果高通表现出像AMD一样的勇气，或许还有参与的机会。在Openai与AMD的交易中，AMD的Natural系列Mi400已得到承诺，Natural系列的Mi400已在市场上推出，且仍属于“期货”范畴，双方将通过“技术+股权”深度绑定的模式，获得入圈资格和相应股权。这种操作对于高通来说也不是不可能，就看公司高层是否ent有勇气学习。相比于AI领域不可预知的未来，高通在汽车领域能够获得实实在在的好处。据统计，在智能座舱Soc芯片领域，高通、AMD和瑞萨这三大公司占据了全球智能领域85%的市场份额，其中高通占据了罪魁祸首，高通覆盖了公民，高通占据了罪魁祸首。市场占有率达70%，处于主导地位。据高通今年6月29日公布的第三财季财报数据显示，汽车芯片业务营收为9.84亿美元，同比增长21%。不过，在智能驾驶soc芯片领域，高通并没有取得成功。 2024年，安装Nvidia芯片的占比将达到39.8%，特斯拉的占比将达到25.1%。对于高通来说，Autotalks是一个基础拼图，可以用V2X技术弥补其短板，完善智能汽车生态系统，智能座舱是汽车芯片业务的主要增长点。阿蒙在给 Kita 的电话中表示：“QCT 收入和物联网收入的增长证实了我们对多元化和实现长期收入目标的方法的信心。”因此，国家管理部门对市场监管的调查不可避免地减缓了高通向汽车芯片领域的扩张。根据高通公布的最新数据，全球已有超过3.5亿辆汽车采用了骁龙数字底盘解决方案。自2023年起，骁龙数字底盘解决方案支持众多中国汽车品牌推出210余款车型，覆盖从高端豪华到大众市场的不同需求。为国内生产商提供了更大的操作空间。据左思车研统计，2024年智能座舱SOC国产化率超过10%。此前，国内智能座舱市场份额不足3%。以新驰特为代表的国内厂商科技、华为海思、新青科技正在迅速崛起。随着国内汽车SoC市场加速消亡，中低端解决方案占比将大幅提升。基于下沉汽车制造商的整车安装成本，具有低成本优势和持续改进能力的本地化解决方案仍然具有竞争力。 03 斑马就是那个-把戏。高通对调查并不陌生。该公司因通过技术专利和商业手法实施垄断而多次受到监管处罚。 2019年，美国圣何塞地区法官就联邦贸易委员会针对高通的案件做出裁决，裁定高通违反反垄断法，利用技术利益向市场索取过度的专利许可。然而，作为汽车芯片的领导者，高通正在接受调查，蝴蝶效应的影响它生产的产品正在蔓延到汽车行业。在今年6月的高通技术峰会展区上，博世、德赛西威、中科创达、车联天下、卓宇等都展示了基于高通骁龙8775芯片的解决方案。最直接的就是斑马的智力。 9月26日的云栖大会上，斑马智行高调宣布与阿里巴巴Thyi、高通共存全模终端侧大型模型实车解决方案Auto Omni，定位为“代际突破（约625天）” 据斑马网了解，Auto Omni采用了统一Qwen Omni独家定制，并实现了独家适配 到高通8397等平台，形成“舌头给模型、高通提供芯片、应用于斑马”的闭环合作模式。在本次合作的这种模式下，当芯片端高通供货受阻时，斑马智能将举步维艰。执行相关业务。此外，斑马网络的业绩仍面临压力。招股书显示，2022年至2024年，斑马星的收入分别为8.05亿元、8.72亿元、8.24亿元。 2023年收入达到8.72亿元峰值后，随后回落，未能突破9亿元。进入2025年，斑马宜兴第一季度收入为1.36亿元，较2024年同期的1.69亿元同比下降19.05%。招股书数据显示，相应明智解决方案的实施是全业务火山。斑马操作系统2022年至2024年的收入分别为6.99亿元、7.51亿元、6.87亿元。 2024年，该业务的收入将会减少。也就是说，斑马智行还是期望拥抱高通高通所说并取得大回报。现在，看到大腿被调查，斑马的智力应该有相应的计划。对于高通来说，此时我们需要做的就是积极配合相关部门的工作，完成合规的一路坚守。 “高通未依法申报”并非技术不力，而是违反程序；这并不是市场不接受，而是规则不允许。毕竟斑马智行并不是唯一一个跟着高通吃汤吃肉的。部分图片来自网络。如有违规，请让我们删除。返回搜狐查看更多